Του Ανέστη Ντόκα
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η διαδικασία του book building (βιβλίο προσφορών) για το νέο ομολογιακό δάνειο του Τιτάνα. Η έκδοση θα κλείσει την Πέμπτη το πρωί στις 11 η ώρα Λονδίνου.
Το κουπόνι απόδοσης για το ομολογιακό διαμορφώνεται στο 4,250% με 4,500%. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον και εκτιμάται από θεσμικούς επενδυτές του Λονδίνου ότι θα υπερκαλυφθεί η έκδοση των 300 εκατ. ευρώ. Το ομολογιακό πενταετούς διάρκειας εκδίδεται από τη θυγατρική εταιρεία Titan Global Finance plc και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Για το σκοπό αυτό έχουν οριστεί οι τράπεζες Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc, JP Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του ομίλου.
