Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Αlpha Bank. Έναντι αρχικού στόχου άντλησης 300 εκατ. ευρώ ήδη έχουν συγκεντρωθεί προσφορές πάνω από το 1 δισ. ευρώ, απόδειξη της δυναμικής πρόσβασης της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές, αναφέρουν πηγές της Τράπεζας. Οι προσφορές αυτές συγκεντρώθηκαν σε μία μόλις ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στο επιτόκιο με το οποίο θα κλείσει η συγκεκριμένη έκδοση.
Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια. Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow” και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.
Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια της Τράπεζας και της επιτρέπει, μέσω μόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της.
