Εξοδο στις αγορές για την έκδοση ομολόγου της κατηγορίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) πραγματοποιεί σήμερα η Eurobank με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL, του ομίλου στο πλαίσιο και της προοπτικής ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας
Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Λίγο νωρίτερα άνοιξαν τα βιβλία, με τις αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση να κινούνται στο 6,25% και τα βιβλία να αναμένεται ότι θα κλείσουν εντός της ημέρας.
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
