Του Ανέστη Ντόκα
Άνοιξαν πλέον οι διεθνείς πιστωτικές γραμμές για τις ελληνικές τράπεζες. Μετά την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς ακολούθησε η Alpha Bank και σειρά έχει τώρα η τράπεζα Eurobank Ergasias, που ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή στις Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca και Nomura να οργανώσουν συναντήσεις στην Ευρώπη με το επενδυτικό κοινό, αρχής γενομένης από τη 16η Ιουνίου 2014.
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενδέχεται να ακολουθήσει μία έκδοση μη καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης θα ανέλθει στο ποσό των 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι πρώτες επαφές της διοίκησης έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα εφαρμοστούν οι κανόνες σταθεροποίησης της Financial Conduct Authority (FCA) και της International Capital Markets Association (ICMA).
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη η Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως, ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και αποδόσεων 3,5%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το Βιβλίο Προσφορών, μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές). Υπερκαλύφθηκε κατά τέσσερις φορές η έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, καθώς σε λίγες ώρες είχαν κατατεθεί προσφορές ύψους 2 δισ. από τους επενδυτές.
Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό. Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών. Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.
